Открытое акционерное общество «Фондсервисбанк» совместно с инвестиционной компанией «КапиталЪ» организовали очередной, второй по счету, выпуск облигаций ООО «Моторостроитель-Финанс». В данной эмиссии банк «ФОНДСЕРВИСБАНК» выступил в качестве платежного агента, а «КапиталЪ» - агентом по размещению. В роли андеррайтеров приняли участие ФК Уралсиб, банк Центр-инвест, Норвикбанк, Мончебанк, НОМОС-банк, Международный Московский Банк, Альфа-Банк и банк ВТБ-24.
Размещение облигаций было осуществлено на Международной Межбанковской валютной бирже 19 июля 2007 года. В течение одного рабочего дня биржи ММВБ произошло размещение облигаций в суммарном объеме 1 миллиард рублей. В ходе торговой сессии было подано в общей сложности 77 заявок от покупателей на сумму в 1 миллиард 800 миллионов рублей. Ставка по первому купону определилась эмитентом на уровне 10% годовых.
Два раза в год компания «Моторостроитель-Финанс» обязуется выплачивать купонный доход на протяжении всего трехлетнего облигационного займа. Ставка второго и третьего купонов также определена на уровне 10 % годовых. По четвертому купону ставка будет скорректирована эмитентом облигаций, а ставки пятого и шестого купонов останется на уровне четвертого.
Этот облигационный займ уже второй по счету, организованный ОАО «Фондсервисбанк» в интересах компании «Моторостроитель-Финанс». Первый займ на срок 3 года и на сумму в 800 миллионов рублей банк разместил весной 2006 года.
